Insightly Integration

In unserem heutigen Artikel möchten wir Ihnen unseren Software Integration Partner Insightly vorstellen.



Insightly ist ein großartiges Werkzeug, das mittelständischen Unternehmen dabei hilft die tägliche Flut von Aufgaben wie die Verwaltung von Leads, Kontakten, Organisationen, Partnern, Lieferanten und Zulieferern zu bewältigen. Mit den CRM Erfolgsmethoden können Sie alle Informationen über einen Lead oder einem Kontakt sehen, angefangen mit der Herkunft, über E-Mail Historie bis hin zu wichtigen Daten zu allen Projekten, an denen sie teilgenommen haben.

Mit einem automatisierten Adressbuch und flexiblen Kalender-, Termin- und E-Mail-Funktionen gerät kein Kunde mehr in Vergessenheit. Darüber hinaus können Projekte und Aufträge mit verschiedenen Tracking-Funktionen (Pipeline-Ansicht, Erinnerungen, Event-Reports und Aufgabenverwaltung) kontrolliert werden.

Mit Insightly´s webbasierten Customer Relationship Management-Funktionen werden Sie nichts mehr verpassen.

Unser Callexa Feedback Plugin für Insightly

Um Ihre Insightly-Kontakte zu befragen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Loggen Sie sich bei Insightly ein und übertragen Sie den API-Schlüssel aus den Benutzereinstellungen in das entsprechende Feld.
2. Geben Sie an, wieviel Tage nach Kontakterstellung frühestens eine Befragung erfolgen soll.
3. Durch Angabe eines erforderlichen Tags können Sie den Kreis der zu befragenden Kontakte einschränken.
4. Aktivieren Sie die Automatisierung falls gewünscht und speichern Sie die Einstellungen.
5. Alternativ können Sie jederzeit einen manuellen Import durchführen.
6. Befragungsergebnisse werden dem jeweiligen Kontakt in Ihrem Insightly-Konto automatisch als Notiz hinzugefügt.