Sobald Sie sich das erste Mal in Ihren neuen Callexa Account einloggen, werden Sie direkt zur Erstellung Ihrer ersten Befragung aufgefordert. Geben Sie einfach einen internen Namen an (nicht sichtbar für Ihre Kunden), stellen Sie die Sprache ein und bestätigen Sie.
Auf der nächsten Seite können Sie das Befragungslayout, Texte und Folgefragen anpassen. Sie können die Einstellungen jederzeit wieder ändern. Bitte lesen Sie die Anleitung "Wie kann ich eine Befragung erstellen und anpassen?" für mehr Informationen.
Klicken Sie nun auf den Reiter "Integrationen", suchen Sie nach der FreshBooks Integration und klicken Sie auf "Aktivieren". Sie werden nun zu FreshBooks weitergeleitet, um sich in Ihren dortigen Account einzuloggen (sofern Sie dies nicht bereits sind). Diese Authentifizierung muss nur einmal durchgeführt werden.
Bitte beachten: Callexa Feedback liest nur die Rechnungs-ID, das Datum der Zahlung sowie die E-Mail-Adresse und den vollständigen Namen des dazugehörigen Kunden aus. Wir lesen oder verarbeiten keine anderen Inhalte aus Ihrem FreshBooks Account!
Sie haben es fast geschafft. Sobald die Aktivierung erfolgreich war, erhalten Sie eine Meldung, die Sie zum Festlegen der Versandverzögerung auffordert. Sobald Sie eine Zahlung als bezahlt markieren, wird der dazugehörige Kunde kurz danach zur Empfänger-Warteschlange hinzugefügt. Um den Versand zu verzögern, erhöhen Sie bitte die Anzahl der Tage, die Callexa mit der Befragung warten soll.
Sofern die Integrationsanzeige grün dargestellt wird, werden ab sofort alle Empfänger automatisch hinzugefügt und nach der geplanten Verzögerung angeschrieben.
Wir empfehlen Ihnen einen Test mit einer eigenen Mailadresse durchzuführen. Lesen Sie hierzu die Anleitung "Wie kann ich Empfänger manuell hinzufügen?".
Ansonsten ist die Einrichtung nun abgeschlossen. Folgen Sie in FreshBooks einfach der normalen Routine und warten Sie auf die ersten Antworten.
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